Palermo, Sizilien, 1969. In einer stürmischen Nacht verschwindet eines der letzten von Caravaggio angefertigten Gemälde, "Christi Geburt mit den Heiligen Laurentius und Franziskus", auf mysteriöse Weise. Gerüchte verbreiten sich, dass die italienische Mafia bei dem Diebstahl ihre Hand im Spiel hat. Doch die Ermittlungen führen zu keinem Ergebnis. Bis heute wird nach dem großformatigen Leinwandbild gefahndet, es zählt zu den zehn meistgesuchten Kunstwerken auf der Fahndungsliste des FBI.