Der Kriegsdienstverweigerer David Beale stirbt in Polizeigewahrsam und setzt damit eine Reihe verdächtiger Todesfälle in Gang. Als Foyle die Wahrheit herausfindet, verwickelt der Kriegseintritt Italiens einen engen Freund in eine Tragödie. Lawrence Gascoigne, der Richter, der Beales Schicksal besiegelte, findet im Garten seines Anwesens den 11-jährigen Joe Cooper getötet durch eine explodierte Handgranate.

Während Foyle nach Antworten sucht, stößt er auf verworrene Verbindungen: Susan, die Tochter des Richters, hegt eine verbotene Bindung zu Peter Buckingham, einem einfachen Fabrikarbeiter. Sergeant Milner gerät in Verdacht mit Susan angebändelt zu haben, was zu einer unmittelbaren Konfrontation zwischen ihm und Susans Vater führt. Kurze Zeit später, wird Richter Gascoigne leblos in einem Raum mit versiegelten Fenstern aufgefunden - ein weiteres Rätsel, das Foyles Ermittlungen verkompliziert. In einem Strudel aus Geheimnissen, Tragödien und Intrigen enthüllt sich eine Geschichte, in der die Schicksale von David Beale, Joe Cooper und den Gascoignes miteinander verflochten sind.