Als Weihnachten vor der Tür steht, verfällt Victoria in Melancholie, denn sie vermisst Baronin Lehzen, ihre wichtigste Vertrauensperson während ihrer isolierten Kindheit in Kensington. Albert hingegen ist besessen davon, das perfekte Familienweihnachten zu inszenieren. Er lässt den Palast in ein magisches Weihnachtswunderland verwandeln und macht Victoria wütend, als er zwei unwillkommene Gäste einlädt: Ihren aufdringlichen Onkel Leopold und Victorias Mutter, die sie für all ihre unglücklichen Weihnachtserinnerungen verantwortlich macht.

Nach einer wahren Begebenheit bringt Captain Forbes zu Weihnachten eine junge afrikanische Prinzessin namens Sarah mit in den Palast. Victoria kann Alberts Einwände nicht verstehen und nimmt Sarah in das königliche Kinderzimmer auf, um ihr die Aufmerksamkeit zu schenken, die ihr als Prinzessin verwehrt blieb.