Kafkas langjährige Verlobte Felice Bauer ist Max Brods Cousine. Kafka lernt sie nur oberflächlich kennen, aber dann überhäuft er sie wochen-, monate- und jahrelang mit Briefen. Sie verloben sich also, ohne sich wirklich zu kennen. Die Beziehung ist lang, kompliziert und quälend. Die Verlobung wird gelöst, erneuert, nur um wieder beendet zu werden.