Der alte Fürst Gundolf verspricht auf Rat seines Hofmeisters Julius demjenigen seiner drei Söhne das Reich, der ihm den feinsten Teppich des Landes bringt. Er bläst drei Federn in die Luft, denen sie folgen sollen.
Die beiden älteren Söhne Gerhard und Gebhard sind sich sicher, den Wettbewerb spielend zu gewinnen und ziehen gen Osten und gen Westen. Ihren jüngsten Bruder Gustav, genannt "Dummling", lachen sie aus, weil seine Feder in den Wald fliegt.
Erst ist Gustav traurig. Doch dann findet er die Feder vor einer Falltür. Darunter führt eine Treppe zu einer Tür, hinter der eine Kröte, die "Itsche", wohnt. Gustav berichtet ihr von seiner schwierigen Aufgabe, und die Kröte gibt ihm, was er braucht: einen prächtigen Teppich.
Seine Brüder, die in ihrem Hochmut nur billige Tücher herbeigebracht haben, müssen ihre Niederlage eingestehen. Doch sie fordern von ihrem fürstlichen Vater eine neue Aufgabe, weil dem "Dummling" für den Thron der Verstand fehle. Der Fürst willigt ein: Seine drei Söhne sollen ihm nun noch den schönsten Ring und schließlich die schönste Braut des Reiches bringen. Und wieder hilft die Kröte dem "Dummling", auch diese Aufgaben erfolgreich zu bestehen.

Personen:
Fürst Gundolf_________________Sky du Mont
Hofmeister Julius_____________Michael Schönborn
Gustav "Dummling"_____________Jannick Schümann
Gerhard_______________________Emanuel Fitz
Barbara_______________________Kyra Kahre
Gerhard_______________________Matthias Kelle
Koch__________________________Stephan Szasz
Diener________________________Tobias Krell
Stimme der "Itsche"___________Jutta Speidel
Märchenerzähler_______________Götz Otto
und andere

Musik: Jörg Magnus Pfeil und Siggi Mueller
Kamera: Kay Gauditz
Buch: Su Turhan
Regie: Su Turhan