Bertie traut seinen Augen nicht: Auf der morgendlichen Mopedfahrt zur Praxis begegnet er einem Braunbären, der seelenruhig auf einem Rastplatz frühstückt. Als Philips Assistent wieder aus dem Straßengraben krabbelt, ist Meister Petz bereits im Wald verschwunden - und in Waldau beginnt die wilde Jagd nach dem Bären! Greta, Nelly und ihre Freunde sind nicht die einzigen, die nach dem großen Raubtier suchen: Der ehemalige Dompteur Quintus, den der Bär schwer verletzt hat, ist ihm ebenfalls auf den Fersen. Er weiß, wie gefährlich der einstige Zirkusbär "Mischa" werden kann. Und dass man ihn keineswegs reizen sollte - wie zum Beispiel mit einer Bärenfalle, wie sie Gustav und Ben heimlich im Wald bauen ...