Zwei Missionare auf dem Weg durch den Osten Deutschlands. Statt Menschen zu bekehren, gerät Steffen in einen Strudel aus Zweifeln und will Gott selbst auf die Probe stellen.

Deutschlands Osten ist gottlos. Zumindest sehen das Steffen und Ben so. Sie sind Anhänger einer evangelikalen Glaubensgemeinschaft und wollen die Leute in den Dörfern mit Jesus bekannt machen. Strikte Bibeltreue verbinden sie mit christlichem Hip-Hop. Doch Steffen kämpft mit Selbsthass. Als er dann auch beim Missionieren scheitert, entwickelt sich eine gefährliche Dynamik zwischen den ungleichen Männern.

In fast dokumentarischem Stil zeichnet Regisseur und Drehbuchautor Karl-Friedrich König eine Welt, in der Religion für den Protagonisten Steffen zum letzten Ausweg wird.