Nachdem Milena von Charlie enttarnt wurde, zieht sie sich auf ihre Burg zurück. Mick versucht, auf Milena einzuwirken. Doch damit weckt er die Erinnerung an Milenas größte Demütigung, was diese zum Äußersten treibt. Währenddessen haben Charlie und ihre Freunde im alten Tal ein Nachtlager errichtet. Als Charlie von einem Geräusch geweckt wird, kommt es zu einer magischen Begegnung.

Personen:
Charlie_______________________Sinje Irslinger
Arman_________________________François Goeske
Tarik_________________________Kaan Sahan
Dimitri_______________________Matti Schmidt-Schaller
Jenny_________________________Amina Merai
Milena________________________Svenja Jung
Mick__________________________Gil Ofarim
Rona__________________________Petra Kelling
Lore__________________________Judith Sehrbrock
Beraterin_____________________Viktoria Assenov
Hubbeldie Hobolo______________Peter Brachschoß
Dimitri (als Kind)____________Caemon van Erp
Tami__________________________Toni Fahrenholz
Berater_______________________Joachim Fetten
Orakel________________________Joyce Ilg
Adrian________________________Nico Ramon Kleemann
Dimitris Vater________________Guido Lambrecht
und andere

Musik: Marian Lux
Kamera: Patrick Popow
Buch: Viktoria Assenov
Regie: Irina Popow