Der Bauer will seinen Hütehund verschönern und schenkt ihm einen neuen Hut. Doch Bitzer gefällt sich überhaupt nicht mit diesem Zylinder. Er wünscht sich seine heißgeliebte Wollmütze sehnlichst zurück. Die Schafe versuchen alles um Bitzer aufzumuntern. Sie veranstalten sogar eine Hutmodenschau. Währenddessen macht sich Shaun auf die Suche nach Bitzers alter Mütze.