Zur Überraschung aller hat Pietro sich per SMS für ein paar Tage verabschiedet, angeblich, um ein paar Tage nach Verona zu fahren. Nun muss die Forstwache ohne ihn auskommen: Gigi, ein autistischer Junge, ist mit seinem Begleithund Mr. Brown aus einem Therapiezentrum verschwunden.
Eine weiträumige Suche nach dem Jungen beginnt. Roccia, Tommaso und Giorgio sind durch Funk verbunden. Plötzlich reißt der Kontakt zu Giorgio ab. Der hat einen Wanderer in akuter Bergnot entdeckt und es gelingt ihm, den Mann sicher abzuseilen. Sein Funkgerät büßt er dabei aber ein.
Roccia und Tommaso haben inzwischen Gigi gefunden, der die Nacht dank der Wärme von Mr. Brown überlebt hat. Als Giorgio bei ihnen auftaucht, zweifeln sie an seiner Rettungsgeschichte, zumal der Unbekannte sich anscheinend in Luft aufgelöst hat. Dieses Misstrauen verletzt Giorgio so stark, dass er den Dienst quittiert.
Unterdessen wird die Leiche von Pauli, dem Betreiber des Therapiezentrums, gefunden. Ein Unfall oder Mord?
Natasha fragt überall nach, wer Pietro gesehen haben könnte. Als sie einen blutverschmierten Fetzen von Pietros Hemd findet, ist allen klar, dass etwas Schreckliches passiert sein muss.